కల్పన - 1977

(విడుదల తేది:  22.04.1977 శుక్రవారం)
శ్రీ అన్నపూర్ణ సినీ ఎంటర్ ప్రైసెస్ వారి దర్శకత్వం: కె. రాఘవేంద్రరావు సంగీతం: చక్రవర్తి తారాగణం: మురళీమోహన్,గుమ్మడి,గిరిబాబు,అల్లు రామలింగయ్య, జయచిత్ర, జయమాలిని,సత్యనారాయణ
01. అర్ధరాతిరి పొద్దు పోడిచేనా నీటి మాటున నిప్పు - పి.సుశీల - రచన: డా. సినారె 02. ఒక ఉదయంలో నా హృదయంలో విరిసిన మందారం - ఎస్.పి. బాలు - రచన: వేటూరి 03. దిక్కులు చూడకు రామయ్యా పక్కనె వున్నదిసీతమ్మ - పి. సుశీల, జి. ఆనంద్ - రచన: వేటూరి 04. పొద్దువాలిపోయాకా ఊరుసద్దుమణిగాక ఒంటరిగా - పి.సుశీల - రచన: గోపి 05. వదలనురా నిను రఘురామా నా జీవితమే నవపారిజాతము - పి.సుశీల - రచన: వీటూరి